Portfel inwestycyjny - Sikorska-Dzięgielewska Krystyna - Ściąga

Notatki dotyczące zakresu zagadnień z Portfela inwestycyjnego (wykłady), a jest to tematyka przedstawiona jak poniżej (szczegółowe treści kształcenia): "Wykład 1 - Temat 1: Istota inwestowania i ryzyko inwestycyjne (przedstawienie istoty inwestowania na rynku finansowym, szczególnych cech papieru wartościowego jako dobra występującego na rynku, rodzajów inwestycji oraz istoty ryzyka inwestycyjnego i jego rodzajów). Wykład 2 - Temat 2: Alokacja zasobów inwestora (cykl życia inwestora indywidualnego, proces zarządzania portfelem inwestycji, ograniczenia inwestycyjne). Wykład 3 - Temat 3: Wybór inwestycji na rynku globalnym (potrzeba globalnego inwestowania, portfele mieszane). Wykład 4 - Temat 4: Wycena akcji (czynniki determinujące wartość akcji, wartość wewnętrzna, modele dyskontowe, modele empiryczno-indukcyjne). Wykład 5 - Temat 5: Wycena obligacji (określenie ceny, podstawowy model wyceny, stopa zwrotu w terminie do wykupu, procedury klasyfikacji obligacji). Wykład 6 - Temat 6: Analiza portfelowa (oczekiwana stopa zwrotu i ryzyko papierów wartościowych, zarządzanie ryzykiem portfeli inwestycyjnych i zasady ich konstrukcji - zasady dywersyfikacji portfela, uwzględnianie krótkiej sprzedaży, skłonność do ryzyka, uzgadnianie w portfelu lokat pozbawionych ryzyka, inne sposoby tworzenia portfela - model jedno- i wielkoindeksowy, model równowagi rynku kapitałowego CAMP). Wykład 7 - Temat 7: Konstrukcja i zarządzanie portfelem akcji oraz obligacji (dobór akcji do portfela, strategie pasywnego i aktywnego zarządzania, strategie alokacji aktywów, techniki finansowania dopasowanego, teoria rynku kapitałowego a zarządzanie portfelem obligacji). Wykład 8 - Temat 8: Ocena rentowności portfela inwestycji (wskaźniki oceny rentowności portfela, analiza atrybutowa, rentowność portfela akcji oraz obligacji)". "Zakładane efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz metody (sposoby) ich weryfikacji. Wiedza: W1 - posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu mechanizmów funkcjonowania rynku finansowego. W2 - ma pogłębioną wiedzę w zakresie instrumentów finansowych oraz metod ich wyceny i analizy. W3 - ma pogłębioną wiedzę w zakresie budowy i zarządzania portfelem inwestycyjnym oraz zarządzania ryzykiem. Umiejętności: U1 - umie wykorzystać zdobytą wiedzę do praktycznego inwestowania na rynku finansowym. U2 - potrafi zdefiniować ryzyko inwestycyjne oraz dokonać jego analizy i zabezpieczenia. U3 - potrafi wyceniać instrumenty finansowe. Kompetencje społeczne: K1 - rozumie potrzebę dalszego własnego rozwoju poprzez systematyczne pozyskiwanie wiedzy i kształtowanie umiejętności. K2 - potrafi identyfikować i oceniać zagrożenia występujące na rynku finansowym oraz analizować sposoby zagospodarowania oszczędności".